द्वारे प्रकाशित: मोहम्मद हरिस
शेवटचे अद्यावत: 11 फेब्रुवारी 2024, 13:16 IST
गुंतवणूकदारांनी लार्ज कॅप ओरिएंटेड म्युच्युअल फंडांकडे जानेवारीमध्ये रु. 1,287 कोटींचा ओघ वाढवला, स्मॉल आणि मिड कॅपमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे त्यांना नफा बुक करण्यास प्रवृत्त केले. डिसेंबरमध्ये 281 कोटी रुपयांच्या निव्वळ आउटफ्लोनंतर ही मोठी उलाढाल आहे. तसेच, गेल्या वर्षीच्या जानेवारीत 716 कोटी रुपयांच्या प्रवाहापेक्षा हे प्रमाण 80 टक्क्यांनी जास्त होते.
ताज्या इन्फ्लोमुळे लार्ज-कॅप इक्विटी श्रेणीतील मालमत्ता बेस 26 टक्क्यांनी वाढून जानेवारी-अखेर 3 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे, जो एका वर्षापूर्वीच्या 2.38 लाख कोटी रुपये होता. असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (Amfi) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, लार्ज-कॅपवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या इक्विटी म्युच्युअल फंडांना जानेवारीमध्ये रु. 1,287 कोटींचा ओघ मिळाला. जुलै 2022 नंतरची ही सर्वोच्च पातळी होती, जेव्हा श्रेणीमध्ये रु. 2,052 कोटींचा ओघ होता.
मॉर्निंगस्टार इन्व्हेस्टमेंट रिसर्च इंडियाचे संचालक – व्यवस्थापक संशोधन कौस्तुभ बेलापूरकर यांनी सांगितले की, स्मॉल आणि मिड कॅप्समध्ये लक्षणीय धावपळ पाहता, गुंतवणूकदार काही नफा बुक करत आहेत आणि लार्ज-कॅप्समध्ये पुन्हा संतुलन साधत आहेत. अखिल चतुर्वेदी, चीफ बिझनेस ऑफिसर, मोतीलाल ओसवाल एएमसी, म्हणाले, “डिसेंबर 2023 मध्ये अनुभवलेल्या निव्वळ आउटफ्लोला उलट करून, लार्ज-कॅप्सने जानेवारीमध्ये सकारात्मक योगदान प्रदर्शित केले. ट्रेंडमधील हा बदल मोठ्या v/s मध्य आणि लहान मधील मूल्यमापन भेदांशी सुसंगत आहे. मोठ्या कॅप्स किंवा फ्लेक्सी कॅप्स ओरिएंटेड योजना भविष्यात जास्त प्रवाह आकर्षित करू शकतात असे सुचवणारे कॅप्स”.
डिसेंबर 2023 मध्ये बाहेर पडण्यापूर्वी, श्रेणीने नोव्हेंबरमध्ये 307 कोटी रुपये आणि ऑक्टोबरमध्ये 724 कोटी रुपये आकर्षित केले. एकूणच, इक्विटी योजनांनी या वर्षी जानेवारीमध्ये 21,780 कोटींचा ओघ पाहिला आणि तो जवळपास दोन वर्षांतील सर्वाधिक मासिक गुंतवणूक ठरला. नवीनतम प्रवाह डिसेंबरमधील 16,997 कोटी रुपयांच्या प्रवाहापेक्षा सुमारे 28 टक्क्यांनी जास्त होता.
याशिवाय, मिड-कॅप ओरिएंटेड फंड आणि स्मॉल-कॅप फोकस फंड अनुक्रमे रु. 2,061 कोटी आणि रु. 3,257 कोटी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करत आहेत. आनंद राठी वेल्थ लिमिटेडचे डेप्युटी सीईओ फिरोज अजीज म्हणाले की, आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये, डिसेंबरपर्यंत, लार्ज-कॅपमधून एकूण 4,949 कोटी रुपयांचा जावक होता. याच कालावधीत स्मॉल कॅपमध्ये 34,103 कोटी रुपयांचा ओघ आला.
आर्थिक वर्ष 2024 साठी, लार्ज-कॅप्सनी 28 टक्के, तर स्मॉल-कॅप्सने 60 टक्क्यांहून अधिक परतावा दिला आहे. यामुळे पोर्टफोलिओचे वाटप मध्यम आणि लहान आणि मोठ्या तुलनेत लहान भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात होणार असल्याने, लार्ज-कॅपकडे वाटचाल करणे योग्य आहे, असेही ते म्हणाले. “मिड-कॅप्स 15 टक्के आणि स्मॉल-कॅप्स 20+ टक्के प्रीमियमसह, गुंतवणूकदार लार्ज-कॅप सेगमेंटमधील मूल्यमापन अंतर लक्षात घेत आहेत आणि त्यानुसार त्यांच्या गुंतवणुकीमध्ये समायोजन करत आहेत,” गोपाल कवलिरेड्डी, संशोधन उपाध्यक्ष FYERS येथे, म्हणाले.
लार्ज-कॅप फंडांमधला वाढता स्वारस्य महिना-दर-महिना आणि वार्षिक आधारावर गुंतवणूकदार फोलिओच्या वाढत्या संख्येत दिसून येतो. वर्ष-दर-वर्ष, जानेवारीमध्ये फोलिओ क्रमांक चार लाखांहून अधिक वाढून 1.33 कोटींवर पोहोचले, तर महिन्या-दर-महिन्यानुसार, 1.45 लाख फोलिओची वाढ झाली.
